Devis

Comment créer un devis ?

Dans le menu Ges.Ventes cliquez sur Devis

Menu Ges Ventes Devis

Vous arrivez sur l’écran qui vous permet de gérer vos devis; pour créer un nouveau devis cliquez sur le boutonBoutoncreationdevisen haut à droite.

Créationdevis

La fenêtre de saisie du devis s’affiche

Entetedevis
1) Dans la partie en haut à gauche entrez les informations sur votre devis:
– Date du devis
– Echéance: permet de suivre les règlements lorsque la facture sera crée à partir du devis
– Mode de réglement
– Soumis à TVA: permet de préciser si Oui ou Non le devis est soumis à TVA; la valeur par défaut est Oui
–  Taux de TVA: par défaut le taux est à Tauxtvanormal  (19.6%); si vous voulez que le devis soit entièrement en taux de TVA réduit (7%)  cliquer sur  BasculetauxTVA  ; la mention  Tauxtvareduitapparait alors et toutes les lignes de votre devis seront en TVA réduite .

2) Dans la partie en haut à droite choisissez votre client avec le bouton Boutonselection
La liste déroulante suivante apparait
Listechoixclient
Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le client de votre choix dans la liste; après sélection le nom du client et ses coordonnées complètes apparaissent sur l’en-tête du devis.

3 )Dans la partie basse du devis entrez vos articles avec les qtés correspondantes

Lignes devis

Pour choisir un article cliquez sur Boutonselection  ou Boutonselection2 présents sur chaque ligne dans la colonne Code:

–  Boutonselection permet de  sélectionner un article selon son code; si vous tapez les 1ers caractères de votre code article, en cliquant sur Boutonselection vous voyez apparaître la liste de tous les articles dont le code commence par les caractères saisis; vous n’avez plus qu’à sélectionner l’article que vous souhaitez.

Exemple:
Selectioncode
Liste choix article code

– Boutonselection2 permet de  sélectionner un article selon son libellé ; si vous tapez un terme contenu dans le libellé de l’article, en cliquant sur Boutonselection2 vous voyez apparaître la liste de tous les articles dont le libellé contient les caractères saisis;  vous n’avez plus qu’à sélectionner l’article que vous souhaitez.

Exemple :
Selectionlibelle  

Liste choix article libelle

L’article sélectionné apparaît dans la ligne du devis avec son code, son libellé, son prix unitaire et son unité

Lignearticledevis

Vous pouvez modifier le libellé de l’article en rajoutant ou supprimant du texte à volonté
Vous pouvez également changer le code TVA pour la ligne (1= Taux Normal, 2=Taux réduit).
Le prix unitaire de l’article est bien entendu aussi modifiable.
Vous devez renseigner la quantité vendue pour l’article; ici 68 m² de laque en 2 couches; en fonction de la quantité saisie le prix total de la ligne est calculé automatiquement.

A tout moment dans le devis vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur Moinsou en insérer une nouvelle en cliquant sur Plus

Lorsque votre devis est terminé, n’oubliez pas de l’enregistrer en cliquant sur le bouton  Enregistrer en haut ou en bas de l’écran de création du devis.

Un message apparaît alors: vous avez la possibilité d’imprimer le devis, de créer un autre devis dans la foulée, ou retourner à la liste de vos devis

 

 

 

 

Comment envoyer un devis par mail

Dans le menu Ges.Ventes cliquez sur Devis

Menu Ges Ventes Devis

Vous arrivez sur l’écran qui vous permet de gérer vos devis; la liste de vos devis s’affiche; pour envoyer le devis concerné par mail cliquez sur le symbole Mail situé à droite du nom du client .

Devismail

Une fiche récapitulative du devis avec les coordonnées du client (dont son mail) s’affiche.
Cet écran vous permet de vérifier si le mail du client est valide.

Messagedevismail

Après vérification vous pouvez valider l’envoi du devis par mail en cliquant sur le symbole  Mail2en bas de la fiche récapitulative.

Le message de confirmation ci-dessous s’affiche, vous indiquant que le mail a bien été envoyé

Messagedevismail2

Le mail reçu par votre client est présenté de la façon suivante :

Contenumaildevis

 

Comment imprimer un devis

Dans le menu Ges.Ventes cliquez sur Devis

Menu Ges Ventes Devis

Vous arrivez sur l’écran qui vous permet de gérer vos devis; la liste de vos devis s’affiche; pour imprimer un devis cliquez sur le numéro du devis par exemple Numdevis

Devis

Votre devis s’affiche alors au format PDF comme ci-dessous:

Devisimprimé

 

Cliquez sur  ImprimerPDF  pour imprimer le devis